緬甸投資

緬甸經貿指南

緬甸地處中印兩大國之間，領土略大於法國、中國四川省，小於中國青海省，5000多萬人口。
緬甸人口結構年輕，根據2013年麥肯錫顧問公司研究報告，15年內（迄2030年）緬甸經濟規模將成長四倍，達2000億美元，10年內（迄2025年），全球一半的消費人口均在5小時飛行範圍之內。
緬甸位於中國與印度等全球兩大新興市場之間，並與孟加拉、泰國和老撾等另外3個亞洲國家接壤。長遠來說，區內貿易和投資聯繫勢必增加，該國憑藉本身地利，大有潛力參與區域供應鏈，並成為重要的物流樞紐。
2013年中國提出「一帶一路」倡議。這個發展戰略旨在通過絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路，重振中國與西方之間的古代商路。在這項倡議下，將建設6條主要的國際經濟合作走廊。一條是孟加拉—中國—印度—緬甸經濟走廊，經過緬甸曼德勒和孟加拉達卡，連接雲南省省會昆明與印度加爾各答。
2015年，緬甸累計外商直接投資總額比2014年增長10%以上，達592億美元，其中62.5億美元投資於製造業，佔總額的10.6%。截至2015年12月底，緬甸共有1,033家外商投資企業，其中585家屬製造業。在不同的製造行業中，服裝被視為重要的增長推動力。
以人口計，緬甸是東盟一個中型國家，年輕工人供應充足，勞動密集型製造業會湧現不少投資機會。從服裝到鞋類，從手錶到食品加工，都是前景不俗的行業。
投資流向已出現從能源及採礦轉到製造業及服務業的跡象，反映政府重視發展工業，以推動GDP增長，創造更多就業機會。
緬甸人口為5,180萬，30歲以下者超過一半，年輕勞工在中至長期的供應相當充足。
此外，緬甸的識字率在東南亞數一數二，為該國創造非常有利的環境，得以從主要依賴農業轉型為由工業及服務業推動的現代經濟體。
勞工成本方面，緬甸於2015年9月首次實施全國最低工資，僱員每天工作8小時，最低工資標準為3,600緬元，約100美元。例如，泰國每月最低工資大約是 250美元，越南(河內和胡志明市)為155美元，柬埔寨140美元，老撾110美元。

依據2012年「外商投資法」，緬甸中央政府組成跨部會的「緬甸投資委員會」 (Myanmar Investment Commission)，負責審查投資人提出申請的專案投資計劃。經審查通過，該專案公司將獲發「緬甸投資許可」、享受投資優惠。
「緬甸投資委員會」決定其是否許可某特定專案之考量因素包括：能創造眾多就業機會、增加緬甸本國產品之價值、促進出口、引進高資本額投資、使用高科技、以及提高人民生活水準等。
獲發「緬甸投資許可」的公司，將享有進出口權限，所生產產品得於緬甸市場流通銷售，解決了貿易限制。此外，這些外商公司得長期租用土地，不超過50年外加兩次10年的展期，最長可達70年，解決了土地使用限制。值得一提的是，該專案公司享有連續5年免除「企業所得稅」及其他稅收之優惠。
「MIC公司」按其產業形態，得享有長期租用土地之權利：不超過50年外加兩次10年的展期，最長可達70年。需注意的是，申請人需提交租約「草約」供緬甸投資委員會審核，緬甸投資委員會就租期、租金、該土地所在區位進行審查，換句話說，須經緬甸投資委員會核准後，才能正式簽署租約。
這與緬甸一般的不動產交易有所扞格。地主一般是期待「賣出」土地、所開價錢也是「買賣價」，而非「長租」；再者，地主期待買賣雙方對交易重要條款同意後，買方即準備付款程序。然而，申辦緬甸投資許可的時程可能長達半年，申辦期間的租金安排，也需買賣雙方溝通清楚。
除了租約外，申辦緬甸投資許可另需準備營運計劃書、原材料及機器設備清單、合資合約等文件，必要時尚需提交「環境影響評估報告」，另外，於取得緬甸投資許可，須循申設公司程序，向緬甸的工商登記主管機關「投資及工商行政局」 (Directorate of Investment and Company Administration, DICA) 轄下的「公司登記處」(Companies Registration Office, CRO) 辦理公司註冊登記。

Allway公司台灣籍洪顧問針對緬甸投資的問題與建議

■ 投資那個產業，比較有利?
目前來說，餐飲業、房地產及其相關設備、汽車零配件、人力培訓等，都是這邊需求很大的事業。

■ 華人餐飲業是不是適合在緬甸投資?
目前餐飲業在緬甸很有競爭力，尤其華人餐飲業的管理能力與新食品的研發技術，都具有很大的優勢。但整體而言，餐飲業在這個內需市場極大且極度不競爭的市場，只要產品線對了，想半年回本應該不是問題。

■ 投資預算要怎麼抓?比例原則建議為何?
所有要來投資的朋友們，你的預算要先抓一下，有多少錢，做多少的生意。
這邊主要的投資最大的比例會是在房租，大約會佔到50%~60%的比例。這邊的房租是一次要繳一年份，所以期初投資的資金壓力大部份會來至於租金。

■ 地點的選擇?
依產業別而有差異。
以餐飲業來說明。
如果是年輕人偏好的新式餐點或速食，個人就會建議在市中心或交通重心，尤其這邊有個補習街就是年輕人群據的地方，是個很好的選項。
如果是中大型餐飲店，個人會建議在交通停車方便的地方，最好有附設停車場的空間。不然就得在交通方便的地方，如“蘇累”或“拉打”，就可以輕鬆聚客。
若是做內銷市場的店舖或店家，可以找MALL進駐，可以省確很多麻煩，如水、電、交通停車等問題。但就要先申請這邊的公司行號(才能開發票)。
整體而言，還是需要確認是經營那種產業，再給建議。這邊有幾個批發城，依產業別不同，會有不同的集散地，需依產業不同做選點的選擇。並可以去參觀，做價位、產品、貨源、物流等市調。

■ 季節變化與如何因應?
緬甸有三個季節。
夏季：每年的2~6月，這段時間會很熱，平均氣溫會在35度以上。所以來的人要多準備一些防曬用品(如果怕曬)，所以出門建議還是穿著長褲，比較衛生。
雨季：每年的7~10月，這四個月中，雨幾乎不停的下，所以出門一定要帶雨具。並攜帶防水的設備(如防水衣、防水鞋或涼鞋)。
冬季：每年的11~1月，這個時間雨會下的較少，氣溫較適中，平均氣溫大約在28度，但晚上會很涼，大約在18度左右，溫差大，所以容易感冒。

■ 緬甸人的語文能力(中文,英文)如何?
雖然緬甸政府宣稱國民會說英文的比例高達85%，但實際上，會英文的人，大約不到10%。
會中文的人可能較多，有許多是中國人的後裔，但在50年代的排華運動中，造成許多華人從此不再說華語。但整體而言，唐人街、瓦城，要找到說中文的人，應該不難。

■ 當地請翻譯的行情為何?
如果來當地是商務考察，建議還是請個翻譯。
這邊的翻譯的行情較亂(40~100美金/天)，但個人建議找個與你有產業相關經驗背景的人做翻譯，會讓你更容易瞭解這個市場，也能夠瞭解你的產業的專業術語，比較容易問出問題的關鍵點，可以讓你事半功倍，達到此行的最主要的商務目的。這樣等級的翻譯費用可能會比較高。如果是一般的觀光，就可以請便宜的翻譯，主要能夠溝通，40~60美金/天是基本行情。這己包括翻譯本身的吃飯費用。

其實看到很多經營工備的朋友興致沖沖來緬甸，最後敗興而歸，大多是因為物價和房價過高有關。當然有些做進出口貿易的朋友們，就很開心並立即著手規劃 進行市場佈局。市場相同，但定位不同，所結果相異。

經過這麼年來的輔導與市場瞭解，總歸以下的5字訣，勸想來緬甸投資的朋友們：
一、房價地價高：
這邊的房地產價位極高，工業區土地1甲約2千萬台幣，租金約10~15萬台幣。市中心房價，60坪新建房屋約值1千萬台幣，租金約4萬台幣。許多台灣朋友都認為緬甸是個極度落後的國家，所以認定房價會非常的便宜。其實不然，在2戰期間，緬甸可是全亞洲最進步的國家，加上過去緬甸買賣土地並無積極的銀行的貸款機制(利率高18%、期限短2~5年)，所以大多是全額現金買賣，故沒有借貸資金上的“斷頭“問題，故房價支撐力強，只會上飆，不會下跌太多。

二、進出口不便：
進出口目前有海運、空運與路運。海運主要仰賴仰光港。仰光港屬於“河港”，故大型海運船無法直接進入仰光港，必需中轉新加坡、馬來西亞等地港口，再由小船轉運。空運主要在仰光機場，但因目前仰光機場的腹地不足(只有5個機場port)，加上貨運機坪小，所以空運目前而言，仍然無法提升量能，大多由泰國航空擔任該國主要空運物資服務，台灣的華航每日一個航班，亦有空運服務。世界知名的DHL亦有飛航此國，但班次不多。陸運則有中國雲南、泰國清萊、美索、及印度的東部的交接處。無論那種管道進出口，都需要給海關一定的“規 費”，且辨事效率不彰，仍有極大的進度空間。

三、內銷很倡旺：
緬甸當地內銷市場大(目前官方公告有6千萬人口)，但基礎民生工業及工廠不多(如食品工廠)，故目前零食點心、民生用品多仰賴泰國、中國的陸運進口。本地工廠不多加上供應鍊不建全，故相對競爭者少，可長期佈局。

四、外語力不佳：
緬甸政府宣稱百姓會英文比率高達85%，但實際上，在路上遇到緬甸人中，整體會說英文的比率，應該不超過10%。若你有英文溝通上的需求，可以找45歲以上的印度裔緬甸人，較有機會能夠溝通。或是你的所在位置可以鎖定瓦城全市或仰光市的唐人街區域，在該區域，可能會遇到一些會說中文的緬甸人，較可溝通。

五、親自來經營：
正所謂企業經營要三本到位(本人、本事、本錢)，最重要的就是本人要到位。緬甸畢竟國情不同，所以要在遙遠的海外遙控，下決策的人必定要瞭解本地的市場經營狀況。不然你所下的決策可能會因為了不瞭解市場的現況而背道而馳，產生負面效果。

企業主應該更尊重顧問的專業，避免因小失大

Allway公司台灣籍顧問在緬甸從事顧問服務，協助超過上百家企業做市場評估與考察，並進一步協助該企業規劃來緬甸的投資工作。

這數年當中，也有不少企業真實投入且賺錢回台，但失敗的也不少，這些企業主要思考的因素，是企業主認為公司己上軌道，想省下後續的長期顧問費而沒有持續聘請我協助後續工作，此舉，就可能讓企業一不小心，犯了錯誤。

♦ 案例一
有位紐西蘭的業主因為一個kuso的佛祖拿啤酒帶墨鏡的廣告文宣，而被佛教團體控告"污辱佛祖"的官司，被判刑坐牢。若先有專業顧問的協助，他即可避免這場牢獄之災。

♦ 案例二
投資人透過自己在緬甸多年的朋友介紹，買了一塊工業區的土地，花3億緬幣買下1英畝的工業區土地，照理說，以仰光本地的土地飆漲速度，一個月可以漲上10%，這個朋友早就應該發大財、賺大錢，更何況他的土地還是在大家積極搶進的工業區內。
但客戶忽略了緬甸的“潛規則”。在仰光未開發的工業區土地上，會因上面有許多當地的流浪人口佔地為王，該地在這些人沒有請走之前，完全無法開發，要請這些人離開，只有一個方法，就是花錢。但一戶要花100萬緬幣，十來戶就上千萬，而且今天請他走，若沒立即做防範措施，經過一個夜晚，就會馬上“呷好道燒報”，隔天天一亮，馬上多出十來戶，請都請不走， 這個投資人走了第三條路，就是請出當初賣他土地的朋友買回，用原價的9折，所以短短2個月期間，地皮上的損失10%的資金。

♦ 案例三
有個在大陸做金飾加工的客戶，在經過三次的考察後，決定與Allway公司駐緬甸的台灣籍顧問師簽長期顧問合約，由顧問協助，從法令、公司登記、外資身份取得、進出口、廠房取得、人力招聘、政府公共關係等多個面向，協助他們在緬甸設廠。客戶委託代尋場地不約而同的在同一天，同一個時間，由不同的仲介前往確認一塊6英畝工業區的土地廠房。 該客戶朋友及其夥伴的仲介公司引薦，從中加價，得到的交易行情是49億緬幣。
Allway公司駐緬甸的台灣籍顧問師團隊所問到的價格是22億緬幣。
同一塊地，同樣是引薦，同樣的交易地段與條件，但交易價格，居然相差一倍以上。

許多投資朋友遠道而來緬甸考察，但花費了許多金錢、時間，最後卻空手而回，為什麼，因為他們來緬甸花了5天10天的時間，只看到緬甸的表面，無法深入去瞭解緬甸深層的民族性與商機，造成最後失去投資獲利的第一時間，進而流失商機，甚為可惜。
有投資者認為，顧問費太過昂貴，而捨不得花費。而選擇參加一般民間社團、商貿協會或旅行社所舉辨的經商考察團。但來了5、6 天的參訪行程，旅行團走馬看花，主要行程仍以觀光景點為主，再搭配一兩個工業區看廠房、去一個建商看房地產、然後再帶去超市百貨購物市。
從來沒有一團從商務考察團的角度思考，來經營商務考察的參訪行程，導致大家都只來一趟，最後進來緬甸投資的幾近於零。

為什麼選擇Allway公司駐緬甸的台灣籍顧問師，有位台商朋友的回答很簡單：花小錢，由專業的團隊協助，讓他們投資的錢，可以更安全、更有效率的運作，得到的，比失去的還多。

緬甸投資輔導

緬甸幅員遼闊，面積約為台灣的 19 倍，有登記之人口 5,600 萬人，約為台灣的 2.5 倍。未登記之人口數可能更多。仰光人口，聯合國戶口普查的公佈數據約 600 萬人，實際約 1000 萬人左右。新的「外國投資法」中， 允許外資投資電力、石油和天然氣、礦業、製造業、飯店及旅遊業、房地產、交通運輸、通信和其他服務業，外資企業在營運後享有五年免稅優惠。
緬甸人口結構年輕，根據 2013 年麥肯錫顧問公司研究報告，15 年內（迄 2030 年）緬甸經濟規模將成長四倍，達 2000 億美元，10 年內（迄 2025 年），全球一半的消費人口均在 5 小時 飛行範圍之內。
緬甸位於中國與印度等全球兩大新興市場之間，並與孟加拉、泰國和老撾等另外 3 個亞洲國家接壤。長遠來說，區內貿易和投資聯繫勢必增加，該國憑藉本身地利，大有潛力參與區域供應鏈，並成為重要的物流樞紐。
以人口計，緬甸是東盟一個中型國家，年輕工人供應充足，勞動密集型製造業會湧現不少投資機會。從服裝到鞋類，從手錶到食品加工，都是前景不俗的行業。

緬甸人口為 5,180 萬，30 歲以下者超過一半，年輕勞工在中至長期的供應相當充足。此外，緬甸的識字率在東南亞數一數二，為該國創造非常有利的環境，得以從主要依賴農業轉 型為由工業及服務業推動的現代經濟體。 勞工成本方面，緬甸於 2015 年 9 月首次實施全國最低工資，僱員每天工作 8 小時，最低工資標準為 3,600 緬元，約 100 美元。例如，泰國每月最低工資大約是 250 美元，越南(河內和胡志明市)為 155 美元，柬埔寨 140 美元，老撾 110 美元。
企業如果計畫投資緬甸，要自己親自跑一趟來考察，不要盡信報導或聽人家口頭說多好，要仔 細評估緬甸投資的環境是不是比其他國家更有誘因，尤其很多的細節，例如法令、基礎建設、行政效率等要去特別注意，如果用人頭投資，出問題的也非常多，要特別小心。

Allway Management Consultants Co.,Ltd. 及廣華管理顧問有限公司與緬甸顧問公司合作，提供台商與中資企業，前往緬甸的服務橋樑。提供以下服務：

緬甸考察團

許多投資朋友遠道而來緬甸考察，但花費了許多金錢、時間，最後卻空手而回，為什麼， 因為他們來緬甸花了 5 天 10 天的時間，只看到緬甸的表面，無法深入去瞭解緬甸深層的民 族性與商機，造成最後失去投資獲利的第一時間，進而流失商機，甚為可惜。

也有朋友認為，顧問費太過昂貴，而捨不得花費。而參加一般民間社團、商貿協會或旅行 社所舉辨的經商考察團。但來了 5、6 天的參訪行程，旅行團走馬看花，主要行程仍以觀 光景點為主，再搭配一兩個工業區看廠房、去一個建商看房地產、然後再帶去超市百貨購 物市。從來沒有一團從商務考察團的角度思考，來經營商務考察的參訪行程，導致大家都 只來一趟，最後進來緬甸投資的幾近於零。

2013 年 5 月 1 日 Allway 公司駐緬甸的台籍洪顧問與台灣的青創總會合作，以緬甸第一次 的專業的考察團的方式，協助想來緬甸投資的朋友，考察關鍵地點。

經營營建業的團，我們就帶團去營建業及相關建築商品的批發商城去考察市場及供應鍊； 經營零售業的團，就整團帶去考察零售業在本地的經營現況，有批發市集，也有數個重大 的重點零售據點重戰區，並協助與本地的四家最大的連鎖超市、連鎖通路等總部做參訪及 建立生意聯絡管道，考察同時，也一起拉客戶做生意。

若是單純的土地開發業者的團，我們就帶大家去看本地的豪宅、工業區，依不同的區域劃 分，還由提供洪顧問花三個月的時間整理出一整份仰光工業區的位置區域圖及相關的區域 行情(全緬甸唯一的一份)，供各位頭家比較區段行情及市場價格，透明化價格，讓投資可 以選擇合適的投資地點，並不要偏離行情太遠；對於想投資餐飲業的參訪團，顧問師就帶 大家去瞭解本地的餐廳、連鎖店、百貨美食街的經營現況，並在參訪時間前往同業去用餐、 看經營狀況，以瞭解本地的餐飲行情與客戶的口味需求後續雖然有旅行社、社團、協會開始模仿洪顧問所精心安排的參訪行程(扣除他們無法約到 的成功台商的公司參訪與心得交流行程，其餘行程幾乎完全相似，而且連用字遣詞都一字 不改)，雖然說表面行程是相同的，但所有行程中最精髓的市場解說，因為沒有顧問師隨行，所以所有的團員都無法完全得知，亦無法得到其中的商業資訊，所以很多人都失望而歸。

Allway 公司洪顧問都會依各行業的需求，提供量身訂作的行程規劃，並提供專業的投資方 向與建議，與一般坊間的旅行社或社團所做的【大拜拜式參訪，不痛不癢也沒效果】的行 程比較起來，誰比較有成效，就由大家自由評斷。 還是老話一句，找有誠信、有信用的合作夥伴，可以讓你【事半功倍，快速成功】