缅甸投资

缅甸经贸指南

缅甸地处中印两大国之间，领土略大于法国、中国四川省，小于中国青海省，5000多万人口。
缅甸人口结构年轻，根据2013年麦肯锡顾问公司研究报告，15年内（迄2030年）缅甸经济规模将成长四倍，达2000亿美元，10年内（迄2025年），全球一半的消费人口均在5小时飞行范围之内。
缅甸位于中国与印度等全球两大新兴市场之间，并与孟加拉、泰国和老挝等另外3个亚洲国家接壤。长远来说，区内贸易和投资联系势必增加，该国凭借本身地利，大有潜力参与区域供应链，并成为重要的物流枢纽。
2013年中国提出「一带一路」倡议。这个发展战略旨在通过丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，重振中国与西方之间的古代商路。在这项倡议下，将建设6条主要的国际经济合作走廊。一条是孟加拉—中国—印度—缅甸经济走廊，经过缅甸曼德勒和孟加拉达卡，连接云南省省会昆明与印度加尔各答。
2015年，缅甸累计外商直接投资总额比2014年增长10%以上，达592亿美元，其中62.5亿美元投资於制造业，佔总额的10.6%。截至2015年12月底，缅甸共有1,033家外商投资企业，其中585家属制造业。在不同的制造行业中，服装被视为重要的增长推动力。
以人口计，缅甸是东盟一个中型国家，年轻工人供应充足，劳动密集型制造业会涌现不少投资机会。从服装到鞋类，从手表到食品加工，都是前景不俗的行业。
投资流向已出现从能源及采矿转到制造业及服务业的迹象，反映政府重视发展工业，以推动GDP增长，创造更多就业机会。
缅甸人口为5,180万，30岁以下者超过一半，年轻劳工在中至长期的供应相当充足。
此外，缅甸的识字率在东南亚数一数二，为该国创造非常有利的环境，得以从主要依赖农业转型为由工业及服务业推动的现代经济体。
劳工成本方面，缅甸於2015年9月首次实施全国最低工资，雇员每天工作8小时，最低工资标準为3,600缅元，约100美元。例如，泰国每月最低工资大约是 250美元，越南(河内和胡志明市)为155美元，柬埔寨140美元，老挝110美元。

依据2012年「外商投资法」，缅甸中央政府组成跨部会的「缅甸投资委员会」 (Myanmar Investment Commission)，负责审查投资人提出申请的专案投资计划。经审查通过，该专案公司将获发「缅甸投资许可」、享受投资优惠。
「缅甸投资委员会」决定其是否许可某特定专案之考量因素包括：能创造众多就业机会、增加缅甸本国产品之价值、促进出口、引进高资本额投资、使用高科技、以及提高人民生活水準等。
获发「缅甸投资许可」的公司，将享有进出口权限，所生产产品得於缅甸市场流通销售，解决了贸易限制。此外，这些外商公司得长期租用土地，不超过50年外加两次10年的展期，最长可达70年，解决了土地使用限制。值得一提的是，该专案公司享有连续5年免除「企业所得稅」及其他稅收之优惠。
「MIC公司」按其产业形态，得享有长期租用土地之权利：不超过50年外加两次10年的展期，最长可达70年。需注意的是，申请人需提交租约「草约」供缅甸投资委员会审核，缅甸投资委员会就租期、租金、该土地所在区位进行审查，换句话说，须经缅甸投资委员会核准后，才能正式簽署租约。
这与缅甸一般的不动产交易有所扞格。地主一般是期待「卖出」土地、所开价钱也是「买卖价」，而非「长租」；再者，地主期待买卖双方对交易重要条款同意后，买方即準备付款程序。然而，申办缅甸投资许可的时程可能长达半年，申办期间的租金安排，也需买卖双方沟通清楚。
除了租约外，申办缅甸投资许可另需準备营运计划书、原材料及机器设备清单、合资合约等文件，必要时尚需提交「环境影响评估报告」，另外，於取得缅甸投资许可，须循申设公司程序，向缅甸的工商登记主管机关「投资及工商行政局」 (Directorate of Investment and Company Administration, DICA) 辖下的「公司登记处」(Companies Registration Office, CRO) 办理公司注册登记。

Allway公司台湾籍洪顾问针对缅甸投资的问题与建议

■ 投资那个产业，比较有利?
目前来说，餐饮业、房地产及其相关设备、汽车零配件、人力培训等，都是这边需求很大的事业。

■ 华人餐饮业是不是适合在缅甸投资?
目前餐饮业在缅甸很有竞争力，尤其华人餐饮业的管理能力与新食品的研发技术，都具有很大的优势。但整体而言，餐饮业在这个内需市场极大且极度不竞争的市场，只要产品线对了，想半年回本应该不是问题。

■ 投资预算要怎么抓?比例原则建议为何?
所有要来投资的朋友们，你的预算要先抓一下，有多少钱，做多少的生意。
这边主要的投资最大的比例会是在房租，大约会佔到50%~60%的比例。这边的房租是一次要缴一年份，所以期初投资的资金压力大部份会来至於租金。

■ 地点的选择?
依产业別而有差异。
以餐饮业来说明。
如果是年轻人偏好的新式餐点或速食，个人就会建议在市中心或交通重心，尤其这边有个补习街就是年轻人群据的地方，是个很好的选项。
如果是中大型餐饮店，个人会建议在交通停车方便的地方，最好有附设停车场的空间。不然就得在交通方便的地方，如“苏累”或“拉打”，就可以轻松聚客。
若是做内销市场的店舖或店家，可以找MALL进驻，可以省确很多麻烦，如水、电、交通停车等问题。但就要先申请这边的公司行号(才能开发票)。
整体而言，还是需要确认是经营那种产业，再给建议。这边有几个批发城，依产业別不同，会有不同的集散地，需依产业不同做选点的选择。并可以去参观，做价位、产品、货源、物流等市调。

■ 季节变化与如何因应?
缅甸有三个季节。
夏季：每年的2~6月，这段时间会很热，平均气温会在35度以上。所以来的人要多準备一些防晒用品(如果怕晒)，所以出门建议还是穿着长裤，比较卫生。
雨季：每年的7~10月，这四个月中，雨几乎不停的下，所以出门一定要带雨具。并携带防水的设备(如防水衣、防水鞋或凉鞋)。
冬季：每年的11~1月，这个时间雨会下的较少，气温较适中，平均气温大约在28度，但晚上会很凉，大约在18度左右，温差大，所以容易感冒。

■ 缅甸人的语文能力(中文,英文)如何?
虽然缅甸政府宣称国民会说英文的比例高达85%，但实际上，会英文的人，大约不到10%。
会中文的人可能较多，有许多是中国人的后裔，但在50年代的排华运动中，造成许多华人从此不再说华语。但整体而言，唐人街、瓦城，要找到说中文的人，应该不难。

■ 当地请翻译的行情为何?
如果来当地是商务考察，建议还是请个翻译。
这边的翻译的行情较乱(40~100美金/天)，但个人建议找个与你有产业相关经验背景的人做翻译，会让你更容易瞭解这个市场，也能够瞭解你的产业的专业术语，比较容易问出问题的关键点，可以让你事半功倍，达到此行的最主要的商务目的。这样等级的翻译费用可能会比较高。如果是一般的观光，就可以请便宜的翻译，主要能够沟通，40~60美金/天是基本行情。这己包括翻译本身的吃饭费用。

其实看到很多经营工备的朋友兴致冲冲来缅甸，最后败兴而归，大多是因为物价和房价过高有关。当然有些做进出口贸易的朋友们，就很开心并立即著手规划 进行市场布局。市场相同，但定位不同，所结果相异。

经过这么年来的辅导与市场瞭解，总归以下的5字诀，劝想来缅甸投资的朋友们：
一、房价地价高：
这边的房地产价位极高，工业区土地1甲约2千万台币，租金约10~15万台币。市中心房价，60坪新建房屋约值1千万台币，租金约4万台币。许多台湾朋友都认为缅甸是个极度落后的国家，所以认定房价会非常的便宜。其实不然，在2战期间，缅甸可是全亚洲最进步的国家，加上过去缅甸买卖土地并无积极的银行的贷款机制(利率高18%、期限短2~5年)，所以大多是全额现金买卖，故没有借贷资金上的“断头“问题，故房价支撑力强，只会上飙，不会下跌太多。

二、进出口不便：
进出口目前有海运、空运与路运。海运主要仰赖仰光港。仰光港属于“河港”，故大型海运船无法直接进入仰光港，必需中转新加坡、马来西亚等地港口，再由小船转运。空运主要在仰光机场，但因目前仰光机场的腹地不足(只有5个机场port)，加上货运机坪小，所以空运目前而言，仍然无法提升量能，大多由泰国航空担任该国主要空运物资服务，台湾的华航每日一个航班，亦有空运服务。世界知名的DHL亦有飞航此国，但班次不多。陆运则有中国云南、泰国清莱、美索、及印度的东部的交接处。无论那种管道进出口，都需要给海关一定的“规 费”，且辨事效率不彰，仍有极大的进度空间。

三、内销很倡旺：
缅甸当地内销市场大(目前官方公告有6千万人口)，但基础民生工业及工厂不多(如食品工厂)，故目前零食点心、民生用品多仰赖泰国、中国的陆运进口。本地工厂不多加上供应鍊不建全，故相对竞争者少，可长期布局。

四、外语力不佳：
缅甸政府宣称百姓会英文比率高达85%，但实际上，在路上遇到缅甸人中，整体会说英文的比率，应该不超过10%。若你有英文沟通上的需求，可以找45岁以上的印度裔缅甸人，较有机会能够沟通。或是你的所在位置可以锁定瓦城全市或仰光市的唐人街区域，在该区域，可能会遇到一些会说中文的缅甸人，较可沟通。

五、亲自来经营：
正所谓企业经营要三本到位(本人、本事、本钱)，最重要的就是本人要到位。缅甸毕竟国情不同，所以要在遥远的海外遥控，下决策的人必定要瞭解本地的市场经营状况。不然你所下的决策可能会因为了不瞭解市场的现况而背道而驰，产生负面效果。

企业主应该更尊重顾问的专业，避免因小失大

Allway公司台湾籍顾问在缅甸从事顾问服务，协助超过上百家企业做市场评估与考察，并进一步协助该企业规划来缅甸的投资工作。

这数年当中，也有不少企业真实投入且赚钱回台，但失败的也不少，这些企业主要思考的因素，是企业主认为公司己上轨道，想省下后续的长期顾问费而没有持续聘请我协助后续工作，此举，就可能让企业一不小心，犯了错误。

♦ 案例一
有位纽西兰的业主因为一个kuso的佛祖拿啤酒带墨镜的广告文宣，而被佛教团体控告"污辱佛祖"的官司，被判刑坐牢。若先有专业顾问的协助，他即可避免这场牢狱之灾。

♦ 案例二
投资人透过自己在缅甸多年的朋友介绍，买了一块工业区的土地，花3亿缅币买下1英亩的工业区土地，照理说，以仰光本地的土地飙涨速度，一个月可以涨上10%，这个朋友早就应该发大财、赚大钱，更何况他的土地还是在大家积极抢进的工业区内。
但客户忽略了缅甸的“潜规则”。在仰光未开发的工业区土地上，会因上面有许多当地的流浪人口佔地为王，该地在这些人没有请走之前，完全无法开发，要请这些人离开，只有一个方法，就是花钱。但一户要花100万缅币，十来户就上千万，而且今天请他走，若没立即做防范措施，经过一个夜晚，就会马上“呷好道烧报”，隔天天一亮，马上多出十来户，请都请不走， 这个投资人走了第三条路，就是请出当初卖他土地的朋友买回，用原价的9折，所以短短2个月期间，地皮上的损失10%的资金。

♦ 案例三
有个在大陆做金饰加工的客户，在经过三次的考察后，决定与Allway公司驻缅甸的台湾籍顾问师簽长期顾问合约，由顾问协助，从法令、公司登记、外资身份取得、进出口、厂房取得、人力招聘、政府公共关系等多个面向，协助他们在缅甸设厂。客户委托代寻场地不约而同的在同一天，同一个时间，由不同的仲介前往确认一块6英亩工业区的土地厂房。 该客户朋友及其伙伴的仲介公司引荐，从中加价，得到的交易行情是49亿缅币。
Allway公司驻缅甸的台湾籍顾问师团队所问到的价格是22亿缅币。
同一块地，同样是引荐，同样的交易地段与条件，但交易价格，居然相差一倍以上。

许多投资朋友远道而来缅甸考察，但花费了许多金钱、时间，最后却空手而回，为什么，因为他们来缅甸花了5天10天的时间，只看到缅甸的表面，无法深入去瞭解缅甸深层的民族性与商机，造成最后失去投资获利的第一时间，进而流失商机，甚为可惜。
有投资者认为，顾问费太过昂贵，而舍不得花费。而选择参加一般民间社团、商贸协会或旅行社所举辨的经商考察团。但来了5、6 天的参访行程，旅行团走马看花，主要行程仍以观光景点为主，再搭配一两个工业区看厂房、去一个建商看房地产、然后再带去超市百货购物市。
从来没有一团从商务考察团的角度思考，来经营商务考察的参访行程，导致大家都只来一趟，最后进来缅甸投资的几近于零。

为什么选择Allway公司驻缅甸的台湾籍顾问师，有位台商朋友的回答很简单：花小钱，由专业的团队协助，让他们投资的钱，可以更安全、更有效率的运作，得到的，比失去的还多。

缅甸投资辅导

缅甸幅员辽阔，面积约为台湾的 19 倍，有登记之人口 5,600 万人，约为台湾的 2.5 倍。未登记之人口数可能更多。仰光人口，联合国户口普查的公布数据约 600 万人，实际约 1000 万人左右。新的「外国投资法」中， 允许外资投资电力、石油和天然气、矿业、制造业、饭店及旅游业、房地产、交通运输、通信和其他服务业，外资企业在营运后享有五年免稅优惠。
缅甸人口结构年轻，根据 2013 年麦肯锡顾问公司研究报告，15 年内（迄 2030 年）缅甸经济规模将成长四倍，达 2000 亿美元，10 年内（迄 2025 年），全球一半的消费人口均在 5 小时 飞行范围之内。
缅甸位于中国与印度等全球两大新兴市场之间，并与孟加拉、泰国和老挝等另外 3 个亚洲国家接壤。长远来说，区内贸易和投资联系势必增加，该国凭借本身地利，大有潜力参与区域供应链，并成为重要的物流枢纽。
以人口计，缅甸是东盟一个中型国家，年轻工人供应充足，劳动密集型制造业会涌现不少投资机会。从服装到鞋类，从手表到食品加工，都是前景不俗的行业。

缅甸人口为 5,180 万，30 岁以下者超过一半，年轻劳工在中至长期的供应相当充足。此外，缅甸的识字率在东南亚数一数二，为该国创造非常有利的环境，得以从主要依赖农业转 型为由工业及服务业推动的现代经济体。 劳工成本方面，缅甸於 2015 年 9 月首次实施全国最低工资，雇员每天工作 8 小时，最低工资标準为 3,600 缅元，约 100 美元。例如，泰国每月最低工资大约是 250 美元，越南(河内和胡志明市)为 155 美元，柬埔寨 140 美元，老挝 110 美元。
企业如果计画投资缅甸，要自己亲自跑一趟来考察，不要尽信报导或听人家口头说多好，要仔 细评估缅甸投资的环境是不是比其他国家更有诱因，尤其很多的细节，例如法令、基础建设、行政效率等要去特別注意，如果用人头投资，出问题的也非常多，要特別小心。

Allway Management Consultants Co.,Ltd. 及广华管理顾问有限公司与缅甸顾问公司合作，提供台商与中资企业，前往缅甸的服务桥梁。提供以下服务：

缅甸考察团

许多投资朋友远道而来缅甸考察，但花费了许多金钱、时间，最后却空手而回，为什么， 因为他们来缅甸花了 5 天 10 天的时间，只看到缅甸的表面，无法深入去瞭解缅甸深层的民 族性与商机，造成最后失去投资获利的第一时间，进而流失商机，甚为可惜。

也有朋友认为，顾问费太过昂贵，而舍不得花费。而参加一般民间社团、商贸协会或旅行 社所举辨的经商考察团。但来了 5、6 天的参访行程，旅行团走马看花，主要行程仍以观 光景点为主，再搭配一两个工业区看厂房、去一个建商看房地产、然后再带去超市百货购 物市。从来没有一团从商务考察团的角度思考，来经营商务考察的参访行程，导致大家都 只来一趟，最后进来缅甸投资的几近于零。

2013 年 5 月 1 日 Allway 公司驻缅甸的台籍洪顾问与台湾的青创总会合作，以缅甸第一次 的专业的考察团的方式，协助想来缅甸投资的朋友，考察关键地点。

经营营建业的团，我们就带团去营建业及相关建筑商品的批发商城去考察市场及供应鍊； 经营零售业的团，就整团带去考察零售业在本地的经营现况，有批发市集，也有数个重大 的重点零售据点重战区，并协助与本地的四家最大的连锁超市、连锁通路等总部做参访及 建立生意联络管道，考察同时，也一起拉客户做生意。

若是单纯的土地开发业者的团，我们就带大家去看本地的豪宅、工业区，依不同的区域划 分，还由提供洪顾问花三个月的时间整理出一整份仰光工业区的位置区域图及相关的区域 行情(全缅甸唯一的一份)，供各位头家比较区段行情及市场价格，透明化价格，让投资可 以选择合适的投资地点，并不要偏离行情太远；对于想投资餐饮业的参访团，顾问师就带 大家去瞭解本地的餐厅、连锁店、百货美食街的经营现况，并在参访时间前往同业去用餐、 看经营状况，以瞭解本地的餐饮行情与客户的口味需求后续虽然有旅行社、社团、协会开始模仿洪顾问所精心安排的参访行程(扣除他们无法约到 的成功台商的公司参访与心得交流行程，其余行程几乎完全相似，而且连用字遣词都一字 不改)，虽然说表面行程是相同的，但所有行程中最精髓的市场解说，因为没有顾问师随行，所以所有的团员都无法完全得知，亦无法得到其中的商业资讯，所以很多人都失望而归。

Allway 公司洪顾问都会依各行业的需求，提供量身订作的行程规划，并提供专业的投资方 向与建议，与一般坊间的旅行社或社团所做的【大拜拜式参访，不痛不痒也没效果】的行 程比较起来，谁比较有成效，就由大家自由评断。 还是老话一句，找有诚信、有信用的合作伙伴，可以让你【事半功倍，快速成功】